掘田 正 (ホッタ タダシ)
| 保有資格 | AFP（日本FP協会認定） ２級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
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| ご相談可能な項目 |
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| 略歴 | 慶應義塾大学経済学部卒業 都市銀行に入行、主としてシステム開発に従事 Ｈ２４年より、ＦＰ業務に従事 相続関連を中心に、資産運用、不動産の活用等のコンサルティングを行っている。 |
| 主な実績 | 相続、贈与、民事信託、遺言、節税策等 |
| お客様へのメッセージ | 相続税の増税で、より多くの人が納税対象者になり、増加する相続税に備える必要があります。 その相続を円滑に進めるため、納税資金を確保し、承継方針を確立した上で、節税を図って準備していくことが、重要な課題となってきています。 個々人の状況は百人百様ですので、お客様ごとの状況を良く理解した上で、ベストプランをご提案していきたいと考えています。 |
