保有資格 | CFP®(サーティファイド ファイナンシャル プランナー ) 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 住宅ローンアドバイザー 証券アナリスト |
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ご相談可能な項目 |
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略歴 | ・出身地:神奈川県 ・出身校:神奈川大学 ・経歴:大手証券会社に13年間勤務。主に資産運用の相談、アドバイスを行う。 FPとして独立後は、家計の見直しアドバイスを中心に行っている。 |
主な実績 | 講演会・セミナー ・「老後のライフプランを考える」高齢化社会を考える会 ・「ひきこもり等の若者世帯のライフプラン」日本生産性本部 ・「あなたに適切な資産ポートフォリオ」東証IRフェスタ・ミニセミナー ・「高齢者の住宅と施設」越谷成年後見市民講座 |
お客様へのメッセージ | 住宅を購入した場合に、将来の家計に問題がないか、シミュレーションで分析しています。お子様が遅く生まれたご夫婦、お子様が独立できないご家庭のご相談を多く受けています。資産運用のアドバイスや住宅ローンの考え方のアドバイスも得意としています。 |
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