掘田 正 (ホッタ タダシ)

保有資格 AFP(日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ご相談可能な項目
  • 相続・贈与の一般的な相談
  • 賃貸物件の購入建築に関する相談
  • 住宅購入のための資金計画相談
  • 住宅ローン相談
  • 住宅購入に伴う生活設計相談
略歴 慶應義塾大学経済学部卒業
都市銀行に入行、主としてシステム開発に従事
H24年より、FP業務に従事
相続関連を中心に、資産運用、不動産の活用等のコンサルティングを行っている。
主な実績 相続、贈与、民事信託、遺言、節税策等
お客様へ
のメッセージ
相続税の増税で、より多くの人が納税対象者になり、増加する相続税に備える必要があります。
その相続を円滑に進めるため、納税資金を確保し、承継方針を確立した上で、節税を図って準備していくことが、重要な課題となってきています。
個々人の状況は百人百様ですので、お客様ごとの状況を良く理解した上で、ベストプランをご提案していきたいと考えています。
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